壹(yi)、公(gong)司(si)定(ding)位(wei)與(yu)核心優勢(shi)

二、核心服務(wu)領域

1. 財(cai)富管(guan)理與(yu)資產配(pei)置：基(ji)於(yu)客戶(hu)的(de)財(cai)務(wu)狀況(kuang)、風(feng)險偏好(hao)、生(sheng)命(ming)周期(qi)階(jie)段(duan)及(ji)財(cai)富目標(biao)，提供個性(xing)化的資產配(pei)置方案(an)。涵蓋(gai)現金管理、固定(ding)收(shou)益、權益投(tou)資、另類投(tou)資（如(ru)私(si)募股權、不(bu)動產）等(deng)多(duo)資產類別(bie)，構(gou)建分散(san)化投(tou)資組合(he)以(yi)平(ping)滑市(shi)場(chang)波(bo)動(dong)。
2. 投(tou)資研究與(yu)顧問服(fu)務(wu)：公(gong)司(si)設有獨立(li)的(de)研究部門，對(dui)宏(hong)觀(guan)經濟(ji)、行(xing)業趨勢(shi)及具(ju)體投(tou)資標(biao)的進行(xing)深(shen)度(du)分(fen)析(xi)，為客戶(hu)的(de)投(tou)資決策(ce)提供堅實的智(zhi)力支(zhi)持與(yu)專業的顧問意(yi)見(jian)。
3. 家族財(cai)富傳承規(gui)劃：針對(dui)超(chao)高(gao)凈(jing)值家(jia)族客戶(hu)，提(ti)供涵蓋(gai)稅務(wu)籌劃(hua)、法律架構(gou)設計、信(xin)托(tuo)設立、接班(ban)人培養(yang)等在內的綜(zong)合性(xing)傳承解決方案(an)，助力財(cai)富的(de)安全(quan)、有(you)序跨(kua)代(dai)傳承。
4. 企業資產與(yu)現金流管理：為(wei)中小(xiao)企業及機構(gou)客戶(hu)提(ti)供專業的流(liu)動(dong)性(xing)管理、閑(xian)置資金增值(zhi)方案(an)以及(ji)企業投(tou)資戰略(lve)咨詢(xun)，助力企業主財(cai)務(wu)與(yu)主營(ying)業務(wu)協(xie)同發展。

三(san)、合(he)規(gui)經營(ying)與(yu)風(feng)控體系(xi)

四(si)、立足(zu)南京，展望未(wei)來